Hướng dẫn sử dụng Giao dịch ký quỹ

I.     Giới thiệu chung
-  Giao dịch ký quỹ là giao dịch mà khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay ký quỹ của KBSV để thực hiện giao dịch.
-  Để thực hiện giao dịch ký quỹ tại KBSV, khách hàng cần ký hợp đồng và mở tài khoản giao dịch ký quỹ.
-  Khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ký quỹ theo danh mục và tỷ lệ đã được KBSV thông báo.

II.   Cách thức giao dịch
Bước 1: Ký hợp đồng và mở tài khoản ký quỹ
- Khách hàng vui lòng mang theo CMND/CCCD/CC tới quầy giao dịch của KBSV để thực hiện ký hợp đồng và mở tài khoản giao dịch ký quỹ; hoặc
- Khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch ký quỹ khi mở tài khoản chứng khoán trực tuyến qua eKYC.
Bước 2: Thực hiện giao dịch
Khách hàng có thể giao dịch Mua/Bán chứng khoán trên tài khoản ký quỹ qua các hình thức như giao dịch tài khoản thông thường gồm:
1. Giao dịch tại sàn: Khách hàng viết phiếu lệnh đặt mua chứng khoán trên tài khoản ký quỹ.
2. Giao dịch qua điện thoại:
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch qua điện thoại, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ chi nhánh quản lý tài khoản để được hướng dẫn.
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau:
Bước 1: Quý khách gọi vào tổng đài số 19001711.
Bước 2: Gặp nhân viên Giao dịch, đọc số tài khoản và mật khẩu xác thực
Khách hàng nêu rõ cho nhân viên giao dịch đặt lệnh trên tài khoản giao dịch ký quỹ.
3. Giao dịch trực tuyến
3.1 Giao dịch trực tuyến qua KB Buddy Pro
3.1.1 Đặt lệnh giao dịch

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào KB Buddy Pro (Hình 1):

Hình 1: Màn hình đăng nhập KB Buddy Pro

Bước 2: Vào một trong hai màn hình tại Hình 2, chọn các trường thông tin sau:

Tiểu khoản: Chọn tiểu khoản ký quỹ
Mã chứng khoán: Nhập mã chứng khoán muốn giao dịch. Nếu giao dịch từ màn hình Chi tiết mã chứng khoán thì khách hàng không cần nhập thông tin này
Loại lệnh: Chọn loại lệnh muốn đặt
Giá: Nhập giá muốn đặt lệnh. Giá phải nằm trong khoảng trần sàn và phù hợp với bước giá của chứng khoán
Khối lượng: Nhập khối lượng muốn giao dịch

Hình 2: Màn hình giao dịch

Bước 4: Chọn nút Mua hoặc Bán, màn hình hiển thị thông báo xác nhận lệnh

Hình 3: Màn hình Giao dịch

Bước 5: Nhập mã PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh

Bước 6: Lệnh đặt thành công màn hình xuất hiện thông báo

Hình 4: Màn hình xác nhận đặt lệnh thành công

3.1.2 Tra cứu tài sản

Khách hàng có thể tra cứu chi tiết tài sản và tổng tài sản của tiểu khoản giao dịch ký quỹ tại Tab Tài sản trên app -> chọn tiểu khoản ký quỹ (MA) (Hình 5):

Hình 5: Màn hình tra cứu tài sản

3.1.2.1. Chi tiết tài sản

Chi tiết tài sản gồm các tab: Danh mục, Số dư tiền, Báo cáo tài sản. (Hình 6)

Hình 6: Màn hình Chi tiết tài sản

3.1.2.1. Tổng tài sản
Tổng tài sản của toàn bộ tài khoản bao gồm: Cơ sở, Phái sinh, Trái phiếu riêng lẻ

Hình 7: Màn hình Tổng tài sản

3.1.3 Tra cứu món vay
Để thực hiện Tra cứu món vay, Khách hàng chọn Tiện ích tại mục Dịch vụ tài chính chọn Tra cứu món vay (Hình 8):
Các bước tra cứu món vay:
Bước 1: Tại màn hình Tra cứu món vay chọn tiểu khoản muốn tra cứu món vay
Bước 2: Chọn Bộ lọc, Thời gian từ ngày – đến ngày của Ngày giải phân và Ngày đáo hạn
Bước 3: Nhấn chọn Áp dụng

Hình 8: Màn hình tra cứu khoản vay

3.1.4 Tra cứu thông tin trả nợ
Để tra cứu Thông tin trả nợ, Khách hàng chọn Tiện ích tại mục Dịch vụ tài chính chọn Thông tin trả nợ (Hình 9):
Các bước tra cứu thông tin trả nợ:
Bước 1: Nhấn chọn Tiện ích, tại mục Dịch vụ tài chính chọn Thông tin trả nợ, chọn tiểu khoản muốn tra cứu
Bước 2: Nhập icon thời gian
Bước 3: Chọn thời gian từ ngày – đến ngày, sau đó nhấn chọn Áp dụng

Hình 9: Màn hình tra cứu Thông tin trả nợ

Chi tiết hướng dẫn sử dụng KB Buddy Pro tham khảo tại đây

3.2 Giao dịch trực tuyến qua KB Buddy WTS
3.2.1 Đặt lệnh giao dịch
Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào KB Buddy WTS
- Truy cập đường link: https://kbbuddywts.kbsec.com.vn/
- Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống, nhập thông tin:

Tài khoản: tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại KBSV
Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập tài khoản của Khách hàng
Lưu tài khoản đăng nhập: để ghi nhớ tên tài khoản cho lần đăng nhập tiếp theo
Nhấn nút “Đăng nhập”

Hình 1: Màn hình đăng nhập KB Buddy WTS

Bước 2: Khách hàng chọn tiểu khoản ký quỹ ngay dưới thanh tác vụ

Hình 2: Màn hình chọn tiểu khoản trên bảng giá WTS

Bước 3: Nhấn nút “Đặt lệnh”, khung đặt lệnh sẽ được bật lên. Màn hình đặt lệnh bao gồm: Khung thông tin giá của mã cổ phiếu (Hình 4); Khung thông tin đặt lệnh (Hình 5); Khung thông tin 3 mức giá mua/bán tốt nhất và khối lượng (Hình 6).

Hình 3: Màn hình đặt lệnh

Hình 4: Khung thông tin giá của mã cổ phiếu

Hình 5: Khung thông tin đặt lệnh

Hình 6: Khung thông tin 3 mức giá mua/ bán tốt nhất và khối lượng

3.2.2 Tra cứu tài sản
Trên thanh taskbar phía dưới, nhấn nút “Tài sản”, màn hình xuất hiện thông tin Báo cáo tài sản. Khách hàng chọn tiểu khoản ký quỹ để xem thông tin tài sản trên tiểu khoản. (Hình 7)

Hình 7: Màn hình tra cứu tài sản rút gọn

3.2.3 Tra cứu món vay
Để thực hiện Tra cứu món vay, Khách hàng chọn Tiện ích tại mục Dịch vụ tài chính chọn Tra cứu món vay (Hình 8)

Hình 8: Màn hình truy cập Tra cứu món vay

Các bước tra cứu món vay:

Bước 1: Tại màn hình Tra cứu món vay chọn tiểu khoản muốn tra cứu món vay
Bước 2: Chọn Bộ lọc, Thời gian từ ngày – đến ngày của Ngày giải phân và Ngày đáo hạn
Bước 3: Màn hình tra cứu món vay hiện thông tin các món vay theo điều kiện tra cứu (Hình 9)

Hình 9: Màn hình tra cứu món vay

3.2.4 Tra cứu thông tin trả nợ
Để tra cứu Thông tin trả nợ, Khách hàng chọn Tiện ích tại mục Dịch vụ tài chính chọn Thông tin trả nợ (Hình 10)

Hình 10: Màn hình truy cập thông tin trả nợ

Các bước tra cứu thông tin trả nợ:

Bước 1: Nhấn chọn Tiện ích, tại mục Dịch vụ tài chính chọn Thông tin trả nợ
Bước 2: Chọn thời gian từ ngày – đến ngày
Bước 3: Màn hình thông tin trả nợ hiển thị theo thời gian khách hàng chọn (Hình 11)

Hình 11: Màn hình Thông tin trả nợ

Chi tiết hướng dẫn sử dụng KB Buddy WTS tham khảo tại đây
Lưu ý:
Đối với các giao dịch khác trên tiểu khoản ký quỹ, khách hàng sẽ thực hiện thao tác giống như trên tiểu khoản thông thường. Hạn mức vay ký quỹ, tỷ lệ vay ký quỹ có thể được KBSV thay đổi theo từng thời kỳ.